Dan og Runo er i tivoli, da et par tryllekunstnere træder frem på stedets scene. De to ven ner jubler af glæde og melder sig straks, da tryllekunstnerne skal bruge nogle frivillige til showet. Men smilene stivner, da det hurtigt viser sig, at de tryllende tvillinger står i ledtog med den iskolde Masquerade, og så går den vildeste kamp nogensinde i gang.

Kan Dan og Runo besejre de lumske og ...